เครื่องมือบริหารหน่วยตัวแทนประกันชีวิต
สมุดงานทีมขาย
หัวหน้าเห็นภาพรวมหน่วยจากตัวเลขจริง ตัวแทนไม่ต้องเสียรายชื่อลูกค้าของตัวเอง
ปัญหาที่แก้
สำหรับใคร
หัวหน้าหน่วย ผู้บริหารหน่วย และตัวแทนประกันชีวิตทุกบริษัท
- ประชุมหน่วยด้วยความรู้สึก เพราะไม่มีตัวเลขว่าใครเดินงานอยู่จริง
- ตัวแทนไม่กล้าใส่รายชื่อผู้มุ่งหวังลงระบบของหน่วย เพราะกลัวโดนแย่งลูกค้า
- สรุปความคุ้มครองรายครอบครัวต้องนั่งทำ Excel ครึ่งวันถึงหนึ่งวันต่อหนึ่งเคส
- ข้อมูลลูกค้ากระจายอยู่ในแชท จดในสมุด และในหัวของตัวแทนแต่ละคน
ทำอะไรได้บ้าง
- สรุปกรมธรรม์อัตโนมัติ
ตารางสรุปความคุ้มครองรายครอบครัวที่เดิมต้องนั่งทำ Excel ครึ่งวัน ระบบสร้างให้เองจากข้อมูลที่บันทึกไว้แล้ว ส่งให้ลูกค้าดูได้ทันที - รายชื่อผู้มุ่งหวังเป็นความลับของตัวแทน
ผู้มุ่งหวังที่ยังไม่ปิดการขายและตัวแทนยังไม่กดแชร์ จะถูกปิดบังชื่อและเบอร์จากหัวหน้าหน่วย หัวหน้าเห็นความคืบหน้าและตัวเลขได้ครบ แต่ไม่เห็นตัวตน — เปิดเผยอัตโนมัติเมื่อเป็นลูกค้าที่มีกรมธรรม์ หรือเมื่อตัวแทนกดแชร์เอง - สมุดงานลูกค้ารายคน
ข้อมูลลูกค้า ครอบครัว กรมธรรม์ นัดหมาย และบันทึกการติดตาม อยู่ที่เดียว ไม่ต้องเลื่อนหาย้อนหลังในแชท - แดชบอร์ดหน่วยสำหรับหัวหน้า
เห็นภาพรวมทั้งหน่วยในหน้าเดียว ใครเดินงานอยู่ ใครเงียบ งานค้างตรงไหน ประชุมหน่วยจากตัวเลขจริงได้ - คลังแบบประกันตั้งค่าตามต้นสังกัด
ตั้งค่าแบบประกันของบริษัทต้นสังกัดไว้ให้ ตัวแทนหยิบใช้ตรงกันทั้งหน่วย ลดการพิมพ์ผิดและข้อมูลไม่ตรงกัน - เครื่องมือเตรียมขาย
ตัวช่วยวิเคราะห์ความต้องการและคลังแนวทางรับมือข้อโต้แย้ง สำหรับให้ตัวแทนใหม่เริ่มงานได้เร็วขึ้น
ราคา
คิดตามจำนวนคนที่ใช้จริง
เก็บรายปีล่วงหน้า สัญญาปีต่อปี ไม่ผูกมัดหลายปี
300บาท / คน / เดือน
จากราคาปกติ 500 บาท — หน่วย 10 คนประหยัดปีละ 24,000 บาท
"ล็อกราคา 5 ปี" คือคำมั่นว่าจะไม่ขึ้นราคา ไม่ใช่การผูกมัดให้ท่านต้องใช้ครบ 5 ปี
ถ้าดูแลกันหลายหน่วย หรือทั้งสำนักงาน ทักมาบอกจำนวนหน่วยได้เลยครับ เราคิดราคาให้เป็นชุด
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายปีแรก
| ขนาดหน่วย | ค่าระบบ/ปี | ค่าติดตั้ง | รวมปีแรก |
|---|---|---|---|
| 5 คน | 18,000 | 10,000 | 28,000 |
| 10 คน | 36,000 | 10,000 | 46,000 |
| 15 คน | 54,000 | ยกเว้น | 54,000 |
| 20 คน | 72,000 | ยกเว้น | 72,000 |
หน่วยเงินเป็นบาท · ปีที่ 2 เป็นต้นไปไม่มีค่าติดตั้งอีก ชำระเฉพาะค่าระบบรายปี
รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว
- ค่าระบบและเซิร์ฟเวอร์
- สำรองข้อมูลและอัปเดตความปลอดภัย
- ตอบปัญหาการใช้งานในวันทำการ
- อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ตลอดอายุสัญญา
ไม่รวม
- การพัฒนาฟีเจอร์เฉพาะหน่วย (คิดแยกเป็นรายโครงการ)
- การนำเข้าข้อมูลที่ต้องแก้ไขไฟล์ต้นทางให้ก่อน
- อบรมนอกสถานที่นอกเขตหาดใหญ่
ดูของจริงก่อนตัดสินใจ
หน้าตาระบบเป็นแบบนี้
ภาพทั้งหมดถ่ายจากระบบจริง ข้อมูลในภาพเป็นข้อมูลสมมติ ชื่อคนและแบบประกันไม่ใช่ของจริง
อยากเห็นตัวระบบจริง
เรานัดเปิดระบบให้ดูสดทีละหน้า ถามแทรกได้ตลอด ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ผูกมัด ถ้าคุยจบแล้วอยากกดเล่นเองหรืออยากเปิดให้ทีมดูต่อ เราออกรหัสชั่วคราวให้พร้อมข้อมูลสมมติชุดหนึ่ง
ความปลอดภัย
- ตัวแทนตั้งรหัสผ่านเอง ผู้ให้บริการไม่ทราบรหัสผ่านของผู้ใช้รายใด
- สิทธิ์การมองเห็นบังคับที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่แค่ซ่อนบนหน้าจอ — รวมถึงตอนส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ด้วย
- หัวหน้าหน่วยแก้หรือลบข้อมูลของตัวแทนไม่ได้ และบังคับให้แชร์รายชื่อไม่ได้
- จำกัดจำนวนครั้งการล็อกอิน กันการเดารหัสผ่าน
สิทธิ์ในข้อมูล
- ข้อมูลลูกค้าและผู้มุ่งหวังเป็นของหน่วย อยากได้สำเนาเป็นไฟล์เมื่อไหร่ ทักมาบอกเราได้เลย เราจัดให้โดยไม่คิดเงิน
- เลิกใช้บริการแล้วขอไฟล์ข้อมูลทั้งหมดได้ และเราลบภายใน 30 วัน
- ไม่นำข้อมูลของหน่วยหนึ่งไปใช้กับอีกหน่วยหนึ่ง และไม่ขายต่อให้ใคร
สนใจสมุดงานทีมขาย
บอกจำนวนคนในทีมและบริษัทต้นสังกัดมา เราจะส่งใบเสนอราคาที่คิดตามจำนวนจริงกลับไปให้