สมุด

เลือกแบบประกันจากคลังได้ถึง 3 แบบ แม้ต่างบริษัทกันย่อมได้ แล้ววางเทียบกันทีละหัวข้อ ตั้งแต่ทุนชีวิต ค่ารักษาเหมาจ่าย ค่าห้อง ไปจนถึงหมวดค่ารักษาย่อย ตัวเลขทุกช่องมาจากคลังที่ตรวจกับโบรชัวร์แล้ว มิได้คำนวณหรือประมาณขึ้นเอง · กดดูเฉพาะบรรทัดที่ต่างกัน เพื่อตัดบรรทัดที่ให้เท่ากันออก · กรอกเบี้ยจากใบเสนอราคา แล้วสมุดคิดเบี้ยรวมทั้งสัญญาและเบี้ยต่อทุนชีวิตหนึ่งล้านบาทให้ · เริ่มเทียบได้ทั้งจากคลัง และจากเล่มที่ลูกค้าถืออยู่ในมือ แล้วสั่งพิมพ์ตารางเทียบได้ครบทุกบรรทัด

ข้อมูลลูกค้า ครอบครัว กรมธรรม์ทุกฉบับ และบันทึกการสนทนาแต่ละครั้ง อยู่ในหน้าเดียวของลูกค้ารายนั้น แบ่งเป็นแท็บย่อย เช่น ภาพรวม กรมธรรม์ ครอบครัว นัด และโน้ต หัวข้อมูลลูกค้าย่อลงเองเมื่อเลื่อนอ่าน · ปุ่มบันทึกการติดต่ออยู่ด้านล่างของจอเสมอ แตะแล้วแผ่นบันทึกเลื่อนขึ้นมาให้เลือกช่องทาง จดสิ่งที่สนทนา และลงนัดถัดไปในแผ่นเดียว หากปัดแผ่นลงกลางคัน สมุดเก็บร่างไว้ให้ · ลูกค้าหนึ่งรายลงนัดล่วงหน้าได้หลายนัด ปิดทีละนัดได้ · ของฝากของขวัญที่แจกเป็นรอบ บันทึกเป็นรอบแจก เห็นว่าเหลือกี่ชิ้นและผู้ใดยังไม่ได้รับ โดยไม่ต้องนึกเองว่าปีนี้มอบให้ผู้ใดไปแล้วบ้าง

แถบเมนูปรับรูปแบบตามเครื่องที่เปิด — จอสัมผัสขนาดเล็กได้แถบล่าง แท็บเล็ตได้แถบล่างแบบเต็ม เครื่องที่ใช้เมาส์ได้แถบข้าง · ตัวเลขข้างเมนูบอกเฉพาะสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ · สิ่งที่แก้ไขได้ในตารางบนจอคอมพิวเตอร์ แก้ไขได้จากการ์ดบนมือถือเช่นกัน และช่องค้นหาค้นด้วยชื่อเล่นหรือหมายเลขโทรศัพท์ก็พบ ไม่ต้องรอกลับไปที่หน้าจอใหญ่ · เลือกธีมสว่างพื้นสีครีม หรือธีมเข้มที่แถบเมนูและกล่องวันนี้เป็นสีดำ ได้จากหน้าตั้งค่า